Der Münchener Tierarzt Dr. Peter Sperling (Max Müller) fährt mit seinem Sohn Bastian (Sebastian Marx) nach Mittenwald. Die beiden wollen bei Peters Mutter Erika (Antje Hagen) Urlaub machen. Da sie ebenfalls Tierärztin ist, will Peter seiner Mutter während dieser Zeit auch in deren Praxis helfen.
Zu dieser Zeit werden aus einem Wanderzirkus zwei Schwarzbären gestohlen und zu dem skrupellosen Tierhändler Hermann Wulpringer (Robert Giggenbach) nach Mittenwald geschafft, der die Bären illegal verkaufen will. Während der kleine Bär eingesperrt wird, kann das Muttertier entkommen und im Wald verschwinden.
Als in den Bergen um Mittenwald Kühe und Schafe gerissen werden, halten der Förster Max Färber (Peter Weiß) und die Bauern der Umgebung einen Rottweiler für den Übeltäter und erlegen den Hund. Peter erkennt jedoch aufgrund der Spuren, dass es sich um einen Bären handelt.
In der Zwischenzeit spielt Peters Mutter mit dem Gedanken, ihr Haus und die Praxis an den Baulöwen Günter Vernberg (Fritz von Triedel) über dessen Vertreter Wulpringer zu verkaufen, doch Peter rät ihr ab. Er überlegt nämlich, selber nach Mittenwald zu ziehen und die Praxis zu übernehmen. Die hübsche Besitzerin der Grödelalm, Carola Wegener (Maren Schumacher), bekräftigt seinen Entschluss. Aber auch Wulpringer hat ein Auge auf die attraktive Carola geworfen. Als Carola von Wulpringers Machenschaften erfährt und ihm die Freundschaft kündigt, dreht dieser durch. Eines Abends steht Sperlings Tierarztpraxis in Flammen.
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Länge in min: 94'
